Investimentos alternativos: vale a pena investir nessa classe de ativos?

O mundo dos investimentos vai muito além da bolsa de valores. A classe de investimentos alternativos oferece diversas opções fora dela, incluindo private equity e venture capital.  

Por que é importante: esses ativos são uma boa alternativa de diversificação, alto potencial de retorno e acesso a oportunidades exclusivas aos investidores. 

Veja se vale a pena investir em alternativos: 

1. O que são investimentos alternativos?
2. Boa opção de diversificação 
3. Private equity e venture capital 

• O que são investimentos alternativos?

Panorama geral: são investimentos menos tradicionais, ligados à economia real, fora da bolsa de valores. 

• Por exemplo: private equity, venture capital, fundos de hedge, commodities, equity crowdfunding, colecionáveis (vinhos, carros, arte, selos), criptomoedas, entre outros.

Antes reservados apenas para grandes investidores, esses ativos já estão mais acessíveis a clientes com patrimônios menores. 

Leia mais sobre o assunto: 

• Como fazer aportes em rodadas de investimento em venture capital
• Como o mercado de private equity pode ajudar a reduzir os riscos de investimentos em ações

Os números: o venture capital, um dos investimentos alternativos mais conhecidos, movimentou US$ 778,1 milhões nos primeiros seis meses do ano, de acordo com um levantamento da Distrito, plataforma focada em startups. 

• Boa opção de diversificação 

As entrelinhas: esses investimentos são caracterizados por uma alta rentabilidade e risco controlado. Sua liquidez é bem baixa, já que não é possível resgatar o capital investido de forma rápida. 

• Se o objetivo é otimizar a carteira, os investimentos alternativos são ideais, pois fornecem menor volatilidade e proporcionam ganhos acima da média.

Continue aprendendo:

• Conheça as estratégias de investimento em capital privado
• Private equity: como identificar uma boa oportunidade de investimento?

O fundo da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, é um grande exemplo de portfólio de sucesso que tem como base investimentos alternativos. A carteira traz, entre outros ativos, o private equity e o venture capital.

• Eles representam, respectivamente, 17,5% e 23,5% da alocação total de ativos do fundo, conforme informado pela própria instituição.

• Comparado ao 2º trimestre de 2022, os investimentos em private equity avançaram 7%, de R$ 4,2 bilhões para R$ 4,5 bilhões, em relação ao mesmo período deste ano. 

• Private equity e venture capital 

Dentro da classe de alternativos, existe o mercado de privados, protagonizado principalmente pelo private equity e venture capital. 

• Vale lembrar que o private equity foca na expansão e impulsionamento de companhias mais maduras, enquanto o venture capital volta suas atenções às startups –  empresas em estágio inicial – que tenham um grande potencial disruptivo.

• Grande destaque entre as startups do Brasil são as fintechs. 

Confira antes de sair: 

• Venture capital na américa latina: entenda o potencial tecnológico dessa região
• Private equity e venture capital: como esses investimentos impulsionam a inovação no mercado financeiro

Presente em uma região que oferece uma combinação de demanda crescente por serviços tecnológicos e lacunas a serem preenchidas, o crescimento e desenvolvimento de startups inovadoras, em diversos setores, é otimizado.

• Em agosto, as fintechs brasileiras levantaram US$ 108,5 milhões, quase metade de tudo que foi captado no primeiro semestre.

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Publicado por Equipe Dealboard by DXA.